システムの崩壊の仕組み

2018年5月30日

システムの崩壊の仕組み

https://snbchf.com/2018/05/hugh-smith-systems-collapse/

システムはこのようにして崩壊します。目に見える豊かさの表面への信頼が優勢となり、緩衝材の脆弱性は見過ごされてしまいます。

私はシステムとシステムの崩壊についてよく議論しており、システムの崩壊における重要なダイナミクスを説明するために小さな図を作成しました。 ここでの重要な概念は、 安定性とバッファーです。 複雑なシステムは決して静的ではありませんが、安定することはできます。つまり、予備、つまりバッファーによってサポートされる比較的安定した境界内で増減します。

生態系では、この増減は、天候、環境、生態系に生息する植物/動物種の間のフィードバック ループで表されます。たとえば、理想的な天候/食料条件は昆虫の個体数の増加を引き起こし、昆虫捕食者 (魚、鳥、カエルなど) の個体数の増加を可能にし、昆虫の消費量を増やして、昆虫の個体数増加の影響を軽減します。

このダイナミクス内の変動は、極端なものを減らし、動的平衡を回復する傾向があるフィードバックを生成します。

人間界では、理想的な天候は作物の収穫量を増やし、それによって人口の増加を可能にします。豊作の年が不作の年に変わると、人々はカロリー不足に苦しみ、出生数は減少し、衰弱した個人が感染症などにかかりやすくなるため、病気による死亡者が増加します。

この例では、水と食糧の備蓄は、  不足と不安定な時期を緩和する緩衝材です。 住民が灌漑と人間の消費 (調理、入浴など) を川に依存しているとします。川の水位が下がった場合、住民は水の備蓄として井戸に頼ります。豊作のときは、穀物は不作のときのために取っておかれます。井戸と穀物の貯蔵庫は、ストレスのかかったシステムの安定性を回復するために取り出すことができる緩衝材です。

私たちは皆、地上のシステムを見ることができますが、バッファーを見る人はほとんどいません。穀物の相対的な豊富さは誰の目にも明らかですが、貯蔵されている穀物 (バッファー) の品質と量は、貯蔵庫をチェックする人にしか見えません。

人々は表面的な豊かさに簡単に騙されて、誤った安心感に陥ります。貯蔵された穀物の多くをネズミが食べてしまい、残りが腐っても、それに気づく人はほとんどいません。川が流れているとき、井戸（緩衝帯）の水の量と質をチェックする人はほとんどいません。

緩衝材は、豊作の時代には目に見えないことが多く、あまり関心を持たれません。 水と穀物が十分に供給されているとき、貯蔵品が腐ったり井戸水の味が悪くなったりしても、誰が気にするでしょうか。

バッファが薄いシステムは表面的には堅牢に見えますが、崩壊に対して非常に脆弱です。 この例では、最初の収穫量が少なく水の流れが少ないため、備蓄が完全に枯渇し、2 年目の干ばつによってシステムの崩壊が引き起こされます。生き残るためには、住民はその場所を放棄しなければなりません。

私たちの複雑な社会経済システムでは、バッファーはほとんど目に見えません。 一般的なルールとして、「お金」は万能のバッファーです。何かが不足してシステムを脅かす場合、私たちはさらに「お金」を印刷/借り入れて、必要なものを購入するために配布します。

しかし、「お金」は幻想的な緩衝材です。 井戸が枯渇したら、どんなにお金をかけても地下水を回復させることはできません。乱獲により漁業が崩壊したら、連邦準備銀行が発行する「お金」をいくら使っても漁業を回復させることはできません。言い換えれば、自然界には厳しい限界があり、緩衝材を購入できる場合にのみお金で解決できるのです。

「お金」はそれ自体がシステムであり、金融​​バッファーを備えたシステムであり、そのバッファーは民間部門の投機的行動の過剰と中央銀行の金融抑圧によって消費されてきました。こうしたバッファーは大部分が目に見えません。たとえば、世界の流動性市場で何が起きているかを知っている人はほとんどいません。しかし、何らかの理由で流動性が枯渇すると、市場は入札不能となり、資産価格は暴落します。

金融システムに「無料のお金」を大量に流し込むと、安定性の幻想が回復するだけです。 私の図で述べたように、見かけ上の安定性を回復し維持すると、バッファーが薄まり、危険なほど脆弱になります。

緩衝材が紙一重だと、以前なら簡単に乗り越えられた危機が、システム全体の崩壊を引き起こします。 表面的な安定性を頼りにシステムを信じていた人は皆、崩壊の速さに驚愕する。これほど巨大で一見強固なシステムが、これほど警告もなく崩壊するなんてあり得るのだろうか？

金融システムのバッファーは10年もの間薄くなっているが、誰もそれに気付いたり気にしたりしていないようです。 リスク、負債、借り手、投機的な賭けの質はすべて低下しているが、「FRBプット」、つまり連邦準備制度理事会が「お金」を印刷することで何でも解決できるという信念は、宗教に近い。FRBの「お金」印刷機構がどんな危機も素早く克服できる無限の力を持っていることを疑う人はほとんどいません。

システムはこのようにして崩壊します。 目に見える豊かさの表面への信頼が優勢となり、緩衝材の脆弱性は見過ごされてしまいます。

私の新しい本は『コンサルティング哲学者の冒険: ドレイクの失踪』です。詳細については、 本のウェブサイトをご覧ください。

チャールズ・ヒュー・スミスについて

チャールズ・ヒュー・スミスは、oftwominds.comブログの著者であり、CNBCのトップ代替金融サイトの第7位にランクインしています。また、彼は「A Radically Beneficial World: Automation, Technology and Creating Jobs for All」「Global Crisis, National Renewal: A (Revolutionary) Grand Strategy for the United States」「Burnout: Reckoning and Renewal」「Self-Reliance in the 21st Century」を含む経済と社会に関する18冊の書籍を執筆しています。彼の作品はZero Hedge、Financial Sense、Seeking Alphaなどの人気のある金融ウェブサイトに掲載され、多くのポッドキャストでも取り上げられています。


翻訳：Google翻訳