2022年4月13日水曜日

【独占インタビュー】ロシアのセルゲイ・グラジエフが紹介する新しい世界金融システム

2022年4月14日

【独占インタビュー】ロシアのセルゲイ・グラジエフが紹介する新しい世界金融システム

https://thecradle.co/Article/interviews/9135


デジタル通貨に支えられた世界の新しい通貨制度は、新しい外貨と天然資源のバスケットに裏打ちされたものです。そして、欧米の債務とIMFによる緊縮財政から「南半球」を解放する。

ロシアを代表する経済学者セルゲイ・グラジエフは、西側が支配する世界の通貨・金融システムの全面的な見直しが進行中であるという。そして、世界の新興国はそれを支持している。
写真出典:The Cradle


セルゲイ・グラジエフは、現在の地政学的・地理経済的ハリケーンのまさに眼中にある人物である。世界で最も影響力のある経済学者の一人で、ロシア科学アカデミーの会員であり、2012年から2019年までクレムリンの元顧問であった彼は、過去3年間、ユーラシア経済連合(EAEU)の統合・マクロ経済担当大臣としてモスクワの超戦略的ポートフォリオを指揮している。

グラジエフの最近の知的生産は、彼のエッセイ『制裁と主権』やロシアのビジネス誌のインタビューでの新しい地政学的パラダイムについての幅広い議論に象徴されるように、変革的なものばかりであった。

グラジエフ氏は、最近の別のエッセイの中で、「私はザポロジェで育った。ザポロジェは、私の小さな祖国には存在しなかったウクライナのナチスを滅ぼすために、今激しい戦闘が行われている場所の近くだ。ウクライナの学校で学び、ウクライナの文学や言語にも精通している。科学的な見地から言えば、ロシア語の方言である。ウクライナの文化にロシア恐怖症のようなものは見当たりません。ザポロジェで17年間生活しているが、バンデリストには一度も会ったことがない」。

グラジエフは、忙しいスケジュールの合間を縫って、これから始まる「南半球」を中心とした対話の最初の質問に丁寧に答えてくれた。これは、「オペレーションZ」開始以来、初の海外メディアとの対談となる。Alexey Subottinによるロシア語・英語翻訳に感謝します。


編集者EAEUと中国の連合による、米ドルを介さない新しい通貨・金融システムの設計です。このシステムはブレトン・ウッズ3世ではありませんが、ワシントン・コンセンサスに代わるものであり、「南半球」の必要性に非常に近いものだと思われますが、いかがでしょうか?

グラジエフ:ロシア恐怖症のヒステリーの中で、米国の支配層はロシアとのハイブリッド戦争で最後の「切り札」を使いました。欧米の中央銀行の預金口座にあるロシアの外貨準備を「凍結」し、米国、EU、英国の金融規制当局がドル、ユーロ、ポンドの世界基軸通貨としての地位を低下させたのです。この措置は、ドルを基軸とする経済的世界秩序の解体を急激に加速させるものでした。

10年以上前、アスタナ経済フォーラムの仲間と私は、参加国の通貨をインデックスにした、新しい合成取引通貨をベースにした、新しい世界経済システムへの移行を提案しました。その後、私たちは、約20の取引所取引商品を追加して、基礎となる通貨バスケットを拡大することを提案しました。このように拡張された通貨バスケットに基づく通貨単位は、数学的にモデル化され、高い弾力性と安定性が実証されました。

ほぼ同時期に、アメリカの金融・権力エリートが、その支配の外に残った国々に放った世界支配をめぐるハイブリッド戦争に、広く抵抗する国際連合を作ることを提案しました。2016年に出版した拙著『最後の世界大戦:動いて負けるアメリカ』では、この来るべき戦争の本質を科学的に説明し、その必然性を論じたが、これは長期経済発展の客観的法則に基づく結論でした。同じ客観的法則に基づき、この本は旧支配国の敗北の必然性を論じました。

現在、米国はその支配を維持するために戦っているが、かつて英国が2つの世界大戦を引き起こしたものの、植民地経済システムの陳腐化によって帝国と世界の中心的地位を維持できなかったのと同様に、失敗することが運命づけられています。奴隷労働に基づく英国の植民地経済システムは、米国とソ連の構造的により効率的な経済システムに追い抜かれました。米国もソ連も、垂直統合型のシステムで人的資本を管理することに長けており、世界をそれぞれの勢力圏に分割していたのです。ソ連邦の崩壊後、新しい世界経済秩序への移行が始まった。この移行は、米国の世界支配の基盤であったドルベースの世界経済システムの崩壊が目前に迫っていることから、現在、結論に達しようとしています

中華人民共和国やインドで生まれた新しい収斂型経済システムは、中央集権的な戦略立案と市場経済、国家による貨幣的・物理的インフラの管理と企業家精神の両方の利点を兼ね備えた、次の必然的な発展段階であると言えるでしょう。この新しい経済システムは、アングロサクソンやヨーロッパの代替案よりも実質的に強力な方法で、共通の幸福を高めるという目標の周りに彼らの社会の様々な階層を団結させました。これが、ワシントンが始めたグローバルなハイブリッド戦争に勝てない主な理由です。これはまた、現在のドル中心の世界金融システムが、新しい世界経済秩序に参加する国々の合意に基づく新しいシステムによって取って代わられる主な理由でもあるのです。

移行期の最初の段階では、これらの国々は自国通貨と二国間通貨スワップを背景とする決済メカニズムに回帰します。この時点では、価格形成はまだほとんどがドル建ての様々な取引所での価格によって行われている。ロシアのドル、ユーロ、ポンド、円の外貨準備が「凍結」された後、主権国家がこれらの通貨の外貨準備を継続的に蓄積する可能性はほとんどありません。その代わりとなるのが自国通貨と金です。

移行の第二段階として、ドルを参照しない新しい価格設定メカニズムが必要になります。自国通貨による価格形成はかなりのオーバーヘッドを伴うが、それでもドル、ポンド、ユーロ、円といった「固定されていない」危険な通貨による価格設定よりは魅力的であろう。残る唯一の世界通貨候補である人民元は、その換金性のなさと中国資本市場への外部アクセスの制限から、その座を奪うことはないだろう。価格基準としての金の使用は、支払いに使うには不便であるという制約がある。

新経済秩序移行の最終段階である第3段階では、透明性、公平性、親善性、効率性の原則に基づく国際的な合意によって、新しいデジタル決済通貨が創設されることになります。この段階では、私たちが開発した通貨単位のモデルがその役割を果たすと期待しています。このような通貨は、BRICS諸国の通貨準備高をプールして発行することができ、関心を持つすべての国が参加することができます。通貨バスケットにおける各通貨の比重は、各国のGDP(購買力平価ベース)、国際貿易におけるシェア、参加国の人口や領土の広さに比例させることができるのです

さらに、バスケットには、金などの貴金属、主要な工業用金属、炭化水素、穀物、砂糖、水などの天然資源など、取引所で取引される主要商品の価格指数を含めることができます。裏付けとなり、通貨の弾力性を高めるために、関連する国際資源備蓄を順次創設していくことも可能です。この新しい通貨は国境を越えた支払いにのみ使用され、あらかじめ決められた計算式に基づいて参加国に発行されます。参加国はその代わりに、自国の投資や産業、政府資産準備のための資金調達のために、自国通貨を信用創造に使うことになる。資本収支のクロスボーダー・フローは、引き続き各国の通貨規制によって管理されます。


編集者マイケル・ハドソン氏は、この新しいシステムが南半球の国々にドル建て債務の停止を可能にし、(外国為替での)支払い能力に基づくものであるならば、これらの融資は原材料や、中国の場合は、外国の非ドル建て信用供与による資本インフラへの具体的な出資に結び付けられるのか、と具体的に問いかけていますが?

グラジエフ:新しい世界経済秩序への移行は、ドル、ユーロ、ポンド、円での債務の履行を組織的に拒否することを伴うだろう。この点では、イラク、イラン、ベネズエラ、アフガニスタン、ロシアの外貨準備を何兆ドルも盗んだ通貨発行国の例と何ら変わりはないだろう。アメリカ、イギリス、EU、日本は義務を果たすことを拒否し、自国通貨で保有する他国の富を没収したのだから、なぜ他国が返済や融資の義務を負わなければならないのだろうか?

いずれにせよ、新しい経済システムへの参加は、古い経済システムでの義務に縛られることはないだろう。南半球の国々は、ドル、ユーロ、ポンド、円での累積債務に関係なく、新システムに完全に参加することができます。仮に、これらの通貨での債務が不履行になったとしても、新金融システムでの信用度には関係ありません。また、鉱業が国有化されても、同様に混乱は生じない。さらに、これらの国が新経済システムの裏付けとして天然資源の一部を留保すれば、新通貨単位の通貨バスケットにおけるそれぞれの国のウェイトが高まり、その国の通貨準備高と信用力が高まります。また、貿易相手国との二国間スワップラインは、共同投資や貿易金融のための十分な資金を提供することができます。


編集者:先生は最新のエッセイ『ロシア勝利の経済学』の中で、"新しい技術パラダイムの加速的形成と新しい世界経済秩序の制度形成 "を呼びかけていますね。その中で、特に「EAEU加盟国の自国通貨による決済システム」の構築と、「EAEU、SCO、BRICSにおける独立した国際決済システムの開発と実施」を提案していますが、これは米国が支配するSWIFTシステムに対する決定的な依存を排除できるのではないでしょうか?EAEUと中国が共同で、SCO加盟国、他のBRICS加盟国、ASEAN加盟国、西アジア、アフリカ、ラテンアメリカの国々に新システムを「売り込む」ことを予見することは可能なのでしょうか?そして、その結果、西側とそれ以外という二極化した地政学が生まれるのでしょうか?

グラジエフ:確かに、この方向で進んでいます。残念なことに、ロシアの通貨当局は、外貨準備が西側に奪われた後も、依然としてワシントンのパラダイムに属し、ドルベースのシステムのルールに則っている。一方、最近の制裁措置は、他の非ドル圏諸国の間で広範な魂の探求を促した。西側の「影響力のあるエージェント」は依然としてほとんどの国の中央銀行を支配し、IMFが定めた自殺行為のような政策を適用することを強要している。しかし、現時点でのこうした政策は、これら非西洋諸国の国益に明らかに反しているため、当局者は金融安全保障について正当な懸念を募らせている

新しい世界経済秩序の構築において、中国とロシアが中心的な役割を果たす可能性があることを正しく指摘されています。残念ながら、現在のロシア中央銀行(CBR)の指導者は、ワシントン・パラダイムの知的袋小路に閉じ込められたままであり、新しい世界経済・金融の枠組みを構築するための創設パートナーとなることができないでいる。同時に、CBR はすでに現実を直視し、SWIFT に依存しない銀行間メッセージングの国内システムを構築し、外国の銀行にも開放しなければならなかった。主要参加国との間では、すでにクロスカレンシー・スワップラインが設定されている。EAEU加盟国間の取引のほとんどはすでに自国通貨建てであり、国内貿易における自国通貨のシェアは急速に拡大している。

中国、イラン、トルコとの貿易でも、同様の移行が行われている。インドも同様に自国通貨での支払いに切り替える用意があることを示唆した。自国通貨建て決済のための決済メカニズム開発には多くの労力が費やされています。これと並行して、金やその他の取引所商品である「安定コイン」に連動したデジタルなノンバンク決済システムを開発する取り組みも進んでいる

最近の米国と欧州の銀行ルートに対する制裁措置により、こうした取り組みが急増している。新しい金融システムに取り組んでいる国のグループは、新しい貿易通貨の枠組みの完成と準備を発表するだけで、そこから新しい世界金融秩序の形成過程がさらに加速されることになる。それを実現するためには、SCOやBRICSの定例会合で発表するのがベストでしょう。私たちはそのための作業を行っている。



編集者:この問題は、西側諸国の独立系アナリストの議論において、絶対的に重要な問題でした。ロシア中央銀行は、ロシアの金生産者に、ロシア政府や中央銀行が支払うよりも高い価格を得るために、ロンドン市場で金を売るように助言していたのでしょうか?米ドルに代わる通貨が、主に金をベースにしたものでなければならないということを、全く予期していなかったのでしょうか?今回のことをどう評価しますか?短期的、中期的にロシア経済にどれだけの実質的なダメージを与えたのか?

グラジエフ:IMFの勧告に沿って実施されたロシア連邦準備銀行の金融政策は、ロシア経済にとって壊滅的な打撃を与えた。約4000億ドルの外貨準備の「凍結」と、オリガルヒが経済から欧米のオフショアに吸い上げた1兆ドルを超える資金という複合的な災害は、過度に高い実質金利と為替レートの管理フロートを含むCBRの同じく悲惨な政策を背景にしていました。その結果、約20兆ルーブルの投資不足と約50兆ルーブルの生産不足が発生したと推定される。

ワシントンの勧告に従って、CBRは過去2年間、金の購入を停止し、事実上、国内の金鉱夫に生産量の全額を輸出させ、その量は500トンに上った。最近になって、この過ちとそれがもたらした害は非常に明白になっています。現在、銀監会は金の購入を再開しており、過去10年間のように国際的な投機家の利益のために「インフレ目標」を設定するのではなく、国民経済の利益のために健全な政策を継続することが期待されています。



編集者:ロシアの外貨準備の凍結について、FRBとECBは相談を受けていない。ニューヨークやフランクフルトでは、もし相談があれば反対しただろうと言われている。個人的に凍結を予想していたのか?また、ロシアの指導者はそれを予期していたのか?

グラジエフ:すでにご紹介した拙著『最後の世界大戦』は、2015年の時点で出版されていますが、いずれそうなる可能性が非常に高いと論じています。このハイブリッド戦争では、経済戦争と情報・認知戦争が重要な戦場となりますこの両戦線において、米国とNATO諸国は圧倒的な優位に立っており、いずれこれをフルに活用することに、私は何の疑いも持ちませんでした

私は長い間、外貨準備のドル、ユーロ、ポンド、円を、ロシアで豊富に産出される金に置き換えることを主張してきた。残念ながら、多くの国の中央銀行、格付け会社、主要出版社で重要な役割を担っている欧米の影響力あるエージェントたちは、私の考えを封じることに成功した。例えば、FRBとECBの高官が反ロシア金融制裁の策定に関与していたことは間違いないだろう。これらの制裁は一貫してエスカレートしており、EUにおける官僚的な意思決定の難しさはよく知られているが、ほとんど即座に実施されている。 



編集者ナビウリナ氏がロシア中央銀行総裁に再任されました。これまでの彼女の行動と比較して、何が違うのでしょうか?また、その異なるアプローチに関わる主な指針は何でしょうか?

グラジエフ
:私たちのアプローチの違いは、とてもシンプルです。彼女の政策はIMFの勧告とワシントン・パラダイムのドグマをオーソドックスに実行したものであり、私の勧告は過去100年間に先進国で蓄積された科学的方法と実証的証拠に基づいている


編集者:ロシアと中国の戦略的パートナーシップは、プーチン大統領と習近平国家主席自身が常に再確認しているように、ますます鉄壁のものとなっているようである。しかし、西側諸国だけでなく、ロシアの一部の政界でも、この戦略的パートナーシップに反対する声があがっている。この極めて微妙な歴史的岐路において、中国はロシアのオールシーズンの盟主として、どれほど信頼できるのでしょうか?

グラジエフ:ロシアと中国の戦略的パートナーシップの基盤は、常識、共通の利益、そして数百年にわたる協力の経験である。米国の支配層は、世界における覇権的地位を守るために、中国を主要な経済競争相手ロシアを主要な対抗勢力として、グローバルなハイブリッド戦争を開始した。当初、米国の地政学的な努力は、ロシアと中国の間に対立を生じさせることを目的としていた。西側の影響力を持つエージェントは、我々のメディアで外国人嫌いの考えを増幅させ、自国通貨での支払いに移行する試みを妨害していた中国側では、西側の影響力のあるエージェントが、米国の利益の要求に沿うように政府を動かしていた

しかし、ロシアと中国の主権的利益は、ワシントンから発せられる共通の脅威に対処するために、戦略的パートナーシップと協力を拡大することに論理的につながった。米国の対中関税戦争と対露金融制裁戦争は、こうした懸念を裏切り、両国が直面している明確かつ現在の危機を明らかにした。生存と抵抗という共通の利益が中国とロシアを結び付けており、両国は経済的に大きく共生している中国とロシアは経済的にほぼ共生しており、互いの競争上の優位性を補完しあい、高めている。このような共通の利益は、長期にわたって持続する

中国政府と中国国民は、日本の占領からの解放と戦後の中国の工業化においてソ連が果たした役割をよく覚えている両国は戦略的パートナーシップのための強力な歴史的基盤を持っており、共通の利益のために緊密に協力する運命にある一帯一路とユーラシア経済連合の結合によって強化されるロシアと中国の戦略的パートナーシップは、プーチン大統領のプロジェクトである大ユーラシアパートナーシップの基礎となり、新しい世界経済秩序の核となることを期待している。


DeepL翻訳









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